Créé en 1999, le Groupe Meilleurtaux est un acteur de référence des services financiers en France, alliant crédit, assurance et placement. Chaque année, près de 3 millions de Français nous font confiance grâce à nos plateformes digitales et à notre réseau de 300 agences.

Meilleurtaux Placement, filiale du groupe, est l’expert de la gestion de patrimoine et de l’investissement. Indépendante et exigeante, elle propose une offre complète : assurance-vie, bourse, retraite, immobilier, défiscalisation et crédit. Grâce à un média intégré, elle crée une synergie entre information financière ciblée et solutions d’investissement adaptées.

Quelques chiffres clés :

• 28 ans d’expertise
• +140 collaborateurs
• 7 agences en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix, Cannes)
• +5 Mds € d’encours gérés
• 4,8/5 de satisfaction client

🎯 Notre mission : rendre la finance et l’investissement accessibles pour que chacun puisse construire son avenir en toute liberté.

Prêt(e) à intégrer la fintech leader en placement financier, crédit et assurance, où l’innovation, la croissance et les projets stimulants sont au quotidien ? Ce qui suit est fait pour vous !

Vos missions 📝 :

• Analyse globale de la situation patrimoniale des clients,
• Réalisation de préconisations personnalisées : stratégie d'investissement, transmission protection, optimisation fiscale, démembrement, structuration juridique,
• Modélisation d'impact (fiscalité, transmission, rendement) avec outils spécifiques,
• Rédaction de notes techniques, simulations patrimoniales, rapports, 
• Veille juridique et fiscale active sur les thématiques patrimoniales,
• Appui technique aux équipes commerciales,
• Participation aux comités patrimoniaux ou présentations clients.

Votre profil ? 🧐

• De formation Bac + 5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, droit patrimonial, fiscalité ou finance.
• Vous justifiez d'une expérience réussie de 1 à 3 ans dans un environnement banque privée, cabinet de gestion de patrimoine ou notariat.
• Solide culture juridique, fiscale et et financière.

Vos qualités pour réussir sur ce poste ? 👥

• Excellentes qualités rédactionnelles.
• Sens du service, confidentialité, rigueur, pédagogie.
• Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé.

Comment se déroule le processus de recrutement chez nous ? 

1️⃣ Premier échange RH par téléphone pour mieux vous connaître
2️⃣ Rencontre avec votre futur manager et un ou plusieurs membres de l'équipe. 
3️⃣ Étude de cas selon le poste
4️⃣ Vous êtes retenu(e) pour le poste ? Félicitations et bienvenue à bord 🎉

Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir 😍 

• Un environnement stimulant et humain : ici, vous évoluez dans un cadre propice à votre épanouissement, votre progression et l’atteinte de vos objectifs.

• Une expérience professionnelle enrichissante : en rejoignant notre structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans un esprit d’écoute, de partage et de convivialité.

• Le meilleur des deux mondes : l’agilité et l’ambition d’une entreprise dynamique combinées aux ressources d’un groupe établi. Profitez d’une marque forte et leader sur son marché, tout en contribuant à notre réinvention constante.

• Des avantages concrets : carte titres-restaurants Swile, couverture santé entièrement prise en charge, rémunération attractive avec primes individuelles et collectives basées sur votre performance.

Et surtout : nous n’attendons que vous !

Le candidat “parfait” n’existe pas. Si ce poste vous inspire et vous pousse à vous dépasser, postulez sans hésiter ! 

Chez Meilleurtaux, nous valorisons la diversité et garantissons l’égalité des chances : toutes les candidatures sont examinées sans distinction de genre, d’âge, de handicap, d’origine ou de parcours.